【市場行情】

上周五北交所全天震蕩上行，昆工科技(831152)領(lǐng)漲；指數(shù)方面，北證50漲0.31%。截至午后收盤共98只股票收漲，58只股票收跌，182只股票共成交5.41億元。漲幅排行方面，昆工科技漲3.69%居于榜首，通易航天(871642)漲3.52%次之。成交額方面，N雅達(dá)(430556)成交8184萬元居于榜首，康樂衛(wèi)士(833575)成交6964萬元次之。

【新三板市場行情】

【資料圖】

3月17日，新三板市場總成交額2.2億元(前一交易日2.72億元)，成交股票家數(shù)636家(前值632家)。其中，創(chuàng)新層成交1.93億元(前一交易日2.02億元)，基礎(chǔ)層成交2697萬元(前一交易日6955萬元)，做市轉(zhuǎn)讓成交1.29億元(前一交易日8176萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交3933萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是瀚易特（835049）、振寧科技（870783）、ST航標(biāo)（870953）、贏家偉業(yè)（839820）、浦辰瑞鉑（839573）

指數(shù)方面，3月17日，新三板做市指數(shù)跌0.25%，報(bào)收1271.07點(diǎn)。板塊方面，三板活躍指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.54%，三板龍頭指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為1.11%。

【北交所IPO與打新】

一諾威今日申購發(fā)行價(jià)格為10.81元/股

3月16日，一諾威（834261）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入蘇州華邦創(chuàng)世投資管理有限公司、濱州坤藍(lán)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、臨沂和盈醫(yī)療信息咨詢有限公司等6家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購598.65萬元。

一諾威發(fā)行價(jià)格為10.81元/股，發(fā)行市盈率為12.55倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年3月20日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889710”。

一諾威成立于2003年12月，公司主要從事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售及承接塑膠跑道等體育場地工程的施工，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于輕工、建筑、機(jī)械、紡織、冶金、運(yùn)輸?shù)缺姸嘈袠I(yè)。

中?？萍极@北交所IPO批文，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券

3月17日消息，創(chuàng)新層企業(yè)中?？萍迹?71694）近日獲得證監(jiān)會(huì)核發(fā)的IPO批文，將進(jìn)入發(fā)行環(huán)節(jié)。公司擬IPO募資約3.25億元，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券。中?？萍忌陥?bào)材料于2022年8月26日獲受理，2023年1月20日過會(huì)，2月16日提交注冊，3月10日獲證監(jiān)會(huì)注冊，拿到發(fā)行批文。

中?？萍际且患覍Ｗ⒂诹黧w傳輸高分子材料軟管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業(yè)化解決方案和定制化服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管等。

業(yè)績方面，2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.72億元，同比增長99.12%；歸母凈利3700.66萬元，同比增長168.25%

東方碳素將于3月24日北交所上會(huì)

3月17日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2023年3月24日上午9時(shí)召開2023年第13次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是東方碳素（832175）；參會(huì)委員有楊藝新、張葳葳、蔣海軍、馮麗霞、周青穎。

東方碳素成立于2006年2月，公司專業(yè)從事特種石墨材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品廣泛用于光伏、半導(dǎo)體、新能源電池、機(jī)械、電子、航空航天、軍事工業(yè)、核工業(yè)等領(lǐng)域。

業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為1.82億元、2.09億元、3.25億元，歸母凈利潤分別為2438.66萬元、3140.61萬元、4519.19萬元。

錦波生物將于3月24日北交所上會(huì)

3月17日消息，北京證券交易所上市委員會(huì)定于2023年3月24日上午9時(shí)召開2023年第14次審議會(huì)議。審議的發(fā)行人是錦波生物（832982）；參會(huì)委員有王希玥、楊琴艷、江洋子、張勝、時(shí)晉。

錦波生物成立于2008年3月，公司的主營業(yè)務(wù)為以重組膠原蛋白產(chǎn)品和抗HPV生物蛋白產(chǎn)品為核心的各類醫(yī)療器械、功能性護(hù)膚品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為1.56億元、1.61億元、2.33億元，歸母凈利潤分別為4526.83萬元、3194.84萬元、5738.73萬元。

【晚間重要公告】

康樂衛(wèi)士破發(fā)觸發(fā)綠鞋機(jī)制，主承銷商已用超額配售資金購入105萬股

3月16日，康樂衛(wèi)士（833575）發(fā)布公告，根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，中信證券已按本次發(fā)行價(jià)格42元/股于2023年3月3日（T日）向網(wǎng)上投資者超額配售105萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。超額配售股票全部通過向本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。

康樂衛(wèi)士于2023年3月15日在北京證券交易所上市。自公司在北京證券交易所上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金以競價(jià)交易方式購買發(fā)行人股票，且申報(bào)買入價(jià)格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)。

截至2023年3月15日日終，獲授權(quán)主承銷商已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競價(jià)交易方式從二級市場買入公司股份105萬股。本次購買股票支付總金額為38,047,128.33元（含經(jīng)手費(fèi)、過戶費(fèi)），最高價(jià)格為38.00元/股，最低價(jià)格為34.70元/股，加權(quán)平均價(jià)格為36.23元/股。

康樂衛(wèi)士成立于2008年4月，公司是一家以基于結(jié)構(gòu)的抗原設(shè)計(jì)為核心技術(shù)的生物醫(yī)藥企業(yè)，主要從事重組蛋白疫苗的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

業(yè)績方面，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為1340.73萬元、8.61萬元、27.48萬元，歸母凈利潤分別為-4195.05萬元、-1.52億元、-3.8億元。

萬通液壓接待7家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，公司積極開發(fā)境外市場，2022年前三季度境外收入同比增長54.11%

3月17日消息，萬通液壓（830839）發(fā)布公告稱，公司于2023年3月15日接待了青島穩(wěn)泰私募基金管理有限公司、魯資創(chuàng)業(yè)投資有限公司、濟(jì)南信跡投資有限公司、東興證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、山東省現(xiàn)代金融發(fā)展研究院、源創(chuàng)多盈投資集團(tuán)等7家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

針對開發(fā)境外市場，公司表示，北美市場是公司國外市場的重要組成之一，目前沒有感受到美國的一些特殊政策對公司出口產(chǎn)生不利影響，隨著近幾年公司在境外市場的積極開發(fā)，通過對海外市場分析，結(jié)合自身產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，隨著國外客戶的逐步認(rèn)可，境外收入實(shí)現(xiàn)了連續(xù)增長，2021年度同比增長88.24%，2022年1-9月份，境外收入同比增長54.11%，已超去年全年境外收入12.7%。未來將繼續(xù)抓住國際市場的發(fā)展機(jī)遇，穩(wěn)步推進(jìn)國際化戰(zhàn)略。

鼎智科技（873593）：2022年歸母凈利1.01億元，同比增長103.39%

3月17日消息，創(chuàng)新層企業(yè)鼎智科技（873593）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為3.18億元，同比增長63.99%；歸母凈利為1.01億元，同比增長103.39%；扣非凈利為1.01億元，同比增長79.76%；每股基本收益0.3376元。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入比去年同期增長63.99%，主要原因是線性執(zhí)行器、混合式步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)銷售全面增長。

公司的主營業(yè)務(wù)是從事線性執(zhí)行器、混合式步進(jìn)電機(jī)、直流電機(jī)、音圈電機(jī)及其組件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

民士達(dá)（833394）：2022年歸母凈利6341.22萬元，同比增長70.10%

3月17日消息，創(chuàng)新層企業(yè)民士達(dá)（833394）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為2.82億元，同比增長29.48%；歸母凈利為6341.22萬元，同比增長70.10%；扣非凈利為4818.42元，同比增長78.26%；每股基本收益0.61元。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入比去年同期增長29.48%，主要原因是優(yōu)化市場布局，提升高附加值產(chǎn)品銷售占比，通過銷量和售價(jià)的雙增長，帶動(dòng)收入的增長。

公司的主營業(yè)務(wù)是芳綸紙及其衍生產(chǎn)品的制造、銷售。

綠亨科技：2022年歸母凈利同比下降23.45%

3月17日消息，綠亨科技（870866）發(fā)布了2022年年度業(yè)績快報(bào)，公司2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.88億元，同比下降1.13%；歸母凈利4777.22萬元，同比下降23.45%；扣非凈利4561.35萬元，同比下降19.31%，基本每股收益為0.34元。

公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司目前總股本為180,205,900股，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利18,020,590元。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績變動(dòng)主要原因是滄州藍(lán)潤銷售部分2021年采購的原材料受價(jià)格波動(dòng)影響較大，采購成本較高。

公司主要從事農(nóng)藥制劑和蔬菜種子的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

天馬新材：2022年歸母凈利同比下降37.22%

3月17日消息，天馬新材（838971）發(fā)布了2022年年度報(bào)告，公司2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.86億元，同比下降10.57%；歸母凈利3563.5萬元，同比下降34.31%；扣非凈利3095.31萬元，同比下降37.22%，基本每股收益為0.7611元。

公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司目前總股本為57,626,668股，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）；以資本公積向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增8股（其中以股票發(fā)行溢價(jià)所形成的資本公積每10股轉(zhuǎn)增8股，無需納稅；以其他資本公積每10股轉(zhuǎn)增0股，需要納稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1440.67萬元，轉(zhuǎn)增4610.13萬股。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績變動(dòng)主要原因?yàn)樵牧蟽r(jià)格持續(xù)高位，使得成本升高，同時(shí)受到消費(fèi)電子周期性調(diào)整疊加疫情，對生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

公司主營非冶金用的特種氧化鋁粉體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

中科美菱：2022年歸母凈利同比下降22.09%

3月17日消息，中科美菱（835892）發(fā)布了2022年年度報(bào)告，公司2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.06億元，同比下降12.64%；歸母凈利5258.69萬元，同比下降22.09%；扣非凈利3914.97萬元，同比下降37.3%，基本每股收益為0.6867元。

公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司目前總股本為9673.09萬股，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1741.16萬元。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)業(yè)績變動(dòng)主要原因?yàn)?022年疫情管控及市場環(huán)境變化影響，低溫存儲(chǔ)設(shè)備市場需求減少、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致收入減少。同時(shí)，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品布局，擴(kuò)大了研發(fā)及銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)力度，加大研發(fā)項(xiàng)目及市場推廣投入，從而導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用的增長，進(jìn)而使得凈利潤減少所致。

公司主要從事低溫制冷設(shè)備和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

【新三板重要公告】

圣氏化學(xué)（872539）：2022年歸母凈利2218.27萬元，同比增長24.13%

3月17日消息，創(chuàng)新層企業(yè)圣氏化學(xué)（872539）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為1.48億元，同比增長19.94%；歸母凈利為2218.27萬元，同比增長24.13%；扣非凈利為2007.28萬元，同比增長29.56%；每股基本收益0.3376元。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入比去年同期增長19.94%，主要原因是報(bào)告年度內(nèi)公司銷售訂單增加。

公司主要從事醫(yī)藥中間體及其他精細(xì)化工中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

永通股份（831705）：完成定增2000萬元

3月17日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)永通股份（831705）發(fā)布公告，公司擬以每股2.00元的價(jià)格發(fā)行1000萬股，合計(jì)募資2000萬元。其中，寧都縣登峰工業(yè)投資有限責(zé)任公司合計(jì)認(rèn)購2000萬元。

公司主營業(yè)務(wù)為對叔丁基苯甲酸和對叔丁基苯甲酸甲酯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入1.15億元，凈利潤1,077.92萬元。

瑞能半導(dǎo)（873928）：擬定增1000.05萬元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金

3月15日，基礎(chǔ)層企業(yè)瑞能半導(dǎo)（873928）披露定增預(yù)案，公司擬以每股24.49元的價(jià)格發(fā)行40.83萬股，預(yù)計(jì)募資1000.05萬元。其中，上西南證券股份有限公司、鄔睿、沈鑫等五位投資者擬合計(jì)認(rèn)購1000.05萬元。

公司表示，本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，主要目的系通過本次發(fā)行籌集公司經(jīng)營發(fā)展所需營運(yùn)資金，進(jìn)一步促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)公司未來經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。

公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體分立器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

【宏觀要聞】

央行決定于3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)

為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，保持銀行體系流動(dòng)性合理充裕，中國人民銀行決定于2023年3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)（不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.6%。

證監(jiān)會(huì)就《衍生品交易監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見

證監(jiān)會(huì)起草形成了《衍生品交易監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》及起草說明，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。本辦法共八章52條，主要包括總則、衍生品交易與結(jié)算、禁止的交易行為、交易者、衍生品經(jīng)營機(jī)構(gòu)、衍生品市場基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)督管理與法律責(zé)任、附則等內(nèi)容。

中國金融期貨交易所調(diào)降股指期貨手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

中國金融期貨交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，滬深300、上證50、中證500、中證1000股指期貨各合約平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為成交金額的萬分之二點(diǎn)三。中國金融期貨交易所表示，此次調(diào)整是進(jìn)一步降低市場交易成本、優(yōu)化股指期貨交易運(yùn)行、促進(jìn)市場功能發(fā)揮的積極舉措，有利于進(jìn)一步促進(jìn)改善市場流動(dòng)性，更好滿足各類投資者風(fēng)險(xiǎn)管理等交易需求，促進(jìn)推動(dòng)更多中長期資金進(jìn)入資本市場，提升市場韌性與競爭力。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：需關(guān)注MLF存量突破5萬億元后觸發(fā)央行降準(zhǔn)置換MLF的可能性

中信證券研究報(bào)告認(rèn)為，3月15日MLF超額續(xù)作后市場關(guān)注后續(xù)央行降準(zhǔn)的可能性。流動(dòng)性水位下降階段，央行往往基于經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)弱判斷超額續(xù)作MLF與降準(zhǔn)工具選擇；當(dāng)下流動(dòng)性市場同時(shí)面臨總量與結(jié)構(gòu)層面壓力，若經(jīng)濟(jì)延續(xù)強(qiáng)勢修復(fù)則后續(xù)超額續(xù)作MLF的可能性更高，但需關(guān)注MLF存量突破5萬億元后觸發(fā)央行降準(zhǔn)置換MLF的可能性。

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