【市場行情】

(資料圖)

上周五北交所盤面全天小幅震蕩上揚，鋰電池、消費電子反彈拉升，雷神科技（872190）漲逾9%；新股N東方（832175）大幅低開破發(fā)跌逾20%；指數(shù)方面，北證50漲0.43%。截至午后收盤共115只股票收漲，66只股票收跌，204只股票共成交19.49億元。漲幅排行方面，雷神科技漲9.16%居于榜首，吉林碳谷（836077）漲7.53%次之。成交額方面，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）成交2.62億元居于榜首，鼎智科技（873593）成交2.16億元次之。

【新三板市場行情】

6月30日，新三板市場總成交額2.44億元(前一交易日3.25億元)，成交股票家數(shù)686家(前值688家)。其中，創(chuàng)新層成交1.83億元(前一交易日2.61億元)，基礎層成交6110萬元(前一交易日6429萬元)，做市轉讓成交6087萬元(前一交易日6645萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交1.02億元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是惠寶股份（871774）、驊鋒科技（833796）、天和盛（873653）、信測通信（873543）、希源農業(yè)（870981）。

指數(shù)方面，6月30日，新三板做市指數(shù)漲0.19%，報收1226.98點。板塊方面，三板活躍指數(shù)領漲，漲幅為1.24%，三板制造指數(shù)跟漲，漲幅為0.72%。

【龍虎榜】

泰德股份成交7797.43萬元，換手率達28.88%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，泰德股份（831278）下跌4.02%，換手率為28.88%，累計成交7797.43萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為華西證券股份有限公司成都西玉龍街證券營業(yè)部，買入323.77萬元。買二為東方財富證券股份有限公司林芝廣州大道證券營業(yè)部，買入285.78萬元，買入31.21萬元。賣出方面，賣一為興業(yè)證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業(yè)部，賣出384.2萬元。賣二為中信證券股份有限公司北京國貿證券營業(yè)部，賣出343.41萬元。

巨能股份成交1.61億元，換手率達31.43%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，巨能股份（871478）下跌3.74%，換手率為31.43%，累計成交1.61億元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部，買入485.1萬元，賣出332.61萬元。買二為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業(yè)部，買入422.42萬元，買入381.19萬元。賣出方面，賣一為國金證券股份有限公司寧波中興路證券營業(yè)部，賣出571.03萬元，賣出202.5萬元。賣二為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業(yè)部，賣出381.19萬元，買入422.42萬元。

明陽科技成交5636.46萬元，換手率達28.12%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，明陽科技（837663）下跌8.5%，換手率為28.12%，累計成交5636.46萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為中信證券股份有限公司北京復外大街證券營業(yè)部，買入1044.55萬元。買二為信達證券股份有限公司北京西單北大街證券營業(yè)部，買入191.51萬元。賣出方面，賣一為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業(yè)部，賣出179.73萬元，買入39.98萬元。賣二為國信證券股份有限公司北京朝陽北路證券營業(yè)部，賣出152.46萬元，買入44.49萬元。

匯隆活塞成交4008.5萬元，換手率達22.38%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，匯隆活塞（833455）上漲0.25%，換手率為22.38%，累計成交4008.5萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為西部證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部，買入211.26萬元。買二為海通證券股份有限公司撫州贛東大道營業(yè)部，買入147.4萬元，賣出5.16萬元。賣出方面，賣一為東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業(yè)部，賣出111.05萬元，買入50.09萬元。賣二為東方財富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業(yè)部，賣出94.26萬元，買入50.79萬元。

【北交所IPO與打新】

瑞星股份今日上市

6月28日，瑞星股份（836717）宣布將于7月3日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，瑞星股份發(fā)行價為5.07元/股，發(fā)行股票數(shù)量為2868萬股，募集資金總額為1.45億元，募資將用于研發(fā)中心項目、燃氣調壓設備生產擴建項目等。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要從事城市燃氣輸配系統(tǒng)中調壓設備的研發(fā)、設計、生產和銷售。

業(yè)績方面，2022年公司營業(yè)收入分別為2.03億元，同比減少3.09%；歸母凈利潤為3760.22萬元，同比減少13.51%。

豪聲電子今日開啟申購 發(fā)行價為8.8元/股

6月28日，豪聲電子（838701）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入浙江尚博建設有限公司、浙江野牛工具有限公司以及浙江上虹貨架有限公司等9家戰(zhàn)投共擬認購490萬股。

豪聲電子發(fā)行價格為8.8元/股，發(fā)行市盈率為14.99倍，本次發(fā)行網上申購時間為 2023年7月3日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889701”。

豪聲電子成立于2000年8月，公司主要從事微型電聲元器件以及音響類電聲產品的研發(fā)、生產和銷售。

業(yè)績方面，2022年公司營業(yè)收入為6.69億元，同比減少12.77%；歸母凈利為6537.16萬元，同比增長73.04%。

天力復合北交所IPO打新凍資405.45億元 獲配比例0.28%

6月30日消息，天力復合（873576）北交所IPO發(fā)行結果出爐，5.61萬戶投資者打新，有效申購數(shù)量43.36億股，凍結資金約405.45億元，申購倍數(shù)351.12倍，獲配比例為0.28%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，天力復合引入華夏基金、中山證券以及晨鳴資產等10家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計 260.00 萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的 20.00%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價格為 9.35 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計 2431萬元。

公司主要從事層狀金屬復合材料的研發(fā)、生產和銷售。

業(yè)績方面，2022年公司營業(yè)收入為6.39億元，同比增長27.02%；歸母凈利為7318.03萬元，同比增長66.81%。

【晚間重要公告】

漢鑫科技接待3家機構的調研，公司承建了煙臺市首條智能網聯(lián)交通示范路的建設

6月30日消息，漢鑫科技（837092）發(fā)布公告稱，公司于2023年6月28日接待了華鑫證券、國泰君安證券以及開源證券等 3家機構的調研。

針對承建煙臺首條智能網聯(lián)交通示范段，公司表示，在智能網聯(lián)領域，目前公司承建了煙臺市首條智能網聯(lián)交通示范路、煙臺市區(qū)的隧道智能分析系統(tǒng)、智能網聯(lián)仿真實訓系統(tǒng)的建設。智能網聯(lián)交通示范路是在城市開放道路的智能網聯(lián)示范應用，覆蓋雙向10千米開放道路，完成自動駕駛巴士、智能網聯(lián)精準公交、社會車輛網聯(lián)化應用、無人駕駛環(huán)衛(wèi)清掃等方面的示范應用落地。隧道智能分析系統(tǒng)通過雷達、攝像機、巡檢機器人等設備，感知隧道內車道級精準交通數(shù)據(jù)，對隧道擁堵、交通違章、交通事故、異常路況等進行秒級預警，對異常事件可聯(lián)動隧道設備、驅動巡檢機器人進行快速處置，保障隧道交通安全，降低事故率，提升通行效率。智能網聯(lián)仿真實訓系統(tǒng)利用物聯(lián)網和互聯(lián)網技術，將教學內容與實際的場景相結合，通過智能座艙、底盤線控等裝調設備，以及微型測試場、實景沙盤、數(shù)字孿生、虛擬仿真操作、數(shù)字人教師等創(chuàng)新實訓模式，幫助學生快速掌握智能網聯(lián)知識以及各類設備與系統(tǒng)裝調測試技能，實現(xiàn)教、學、訓、考、評五維一體，創(chuàng)新職教產教融合方式，培養(yǎng)實踐技能和提高教學質量。

【新三板重要公告】

晉龍股份(872757):擬定增8225.97萬元

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)晉龍股份(872757)披露定增預案，公司擬以每股1.65元/股的價格發(fā)行4985.43萬股，預計募資8225.97萬元。其中任麗芳、王昌達、王昌虹3名自然人投資者預計共認購8225.97萬元。

公告顯示，本次募集資金擬用于補充流動資金。

公司的主營業(yè)務是蛋雞的養(yǎng)殖、雞蛋的生產與銷售。業(yè)績方面，公司2022年營業(yè)收入12.84億元，凈利潤1.38億元。

新富科技（873855）:完成定增5996.95萬元

6月30日消息，基礎層企業(yè)新富科技（873855）發(fā)布公告，公司以每股19.37元的價格發(fā)行309.60萬股，合計募資5996.95萬元。其中創(chuàng)新壹號、南京賽富、創(chuàng)新貳號等7位投資者合計認購5996.95萬元。

公司主營業(yè)務新能源汽車電池用液冷管、液冷板及部分精密合金線材的研發(fā)、生產和銷售。業(yè)績方面，公司2022年營業(yè)收入4.64億元，凈利潤3,949.40萬元。

隆鑫股份（871945）:擬定增2592萬元，補充流動資金

6月30日消息，基礎層企業(yè)隆鑫股份（871945）披露定增預案，公司擬以每股1.60元的價格發(fā)行1620.00萬股，預計募資2592萬元。其中劉國華、吝同慶、李樹林等14位投資者合計認購2592萬元。

公司表示,本公司擬通過本次股票發(fā)行，優(yōu)化公司財務結構，償還銀行貸款和借款并補充流動資金，增強公司盈利能力和競爭力，進一步提升公司綜合實力和抗風險能力。

公司主營業(yè)務為速凍果蔬和速凍面食的研發(fā)、生產和出口銷售。

賽富電力(870812):擬定增2800萬元

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)賽富電力(870812)披露定增預案，公司擬以每股2.80元/股的價格發(fā)行1000萬股，預計募資2800萬元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對象不確定的發(fā)行。

公告顯示，本次募集資金擬用于補充流動資金以及償還借款/銀行貸款。

公司的主營業(yè)務是向省級電網公司、供電公司、城市投資公司、房地產公司等提供電力行業(yè)設計、工程總承包及相關咨詢服務。業(yè)績方面，公司2022年營業(yè)收入1.7億元，凈利潤-1574.59萬元。

正昌電子(833622):完成定增1752萬元

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)正昌電子(833622)發(fā)布公告，公司以每股1.46元/股的價格發(fā)行1200萬股，完成募資1752萬元。其中法士特集團認購2920萬元，長安匯通認購852.64萬元，陜投基金認購607.36萬元。

公告顯示，本次募集資金主要用于補充流動資金，營運資金得到有效補充，為進一步擴大經營規(guī)模，提高營業(yè)收入提供了必要的基礎，為公司后續(xù)發(fā)展提供有利保障。

公司的主營業(yè)務是商用汽車防抱死系統(tǒng)（ABS）及商用汽車驅動防滑系統(tǒng)（ASR）等系列產品的研發(fā)、生產和銷售。業(yè)績方面，公司2022年營業(yè)收入4158.74萬元，凈利潤-1352.77萬元。

太湖遠大(873743):簽訂9280萬元建設工程施工合同

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)太湖遠大(873743)發(fā)布公告，公司與浙江迅鋒建設有限公司就“特種線纜用環(huán)保型高分子材料產業(yè)化擴建項目”工程施工及有關事項協(xié)商一致并簽訂了《建設工程施工合同》，簽約合同價為9280萬元。

公司稱，本合同的簽訂有利于推進“特種線纜用環(huán)保型高分子材料產業(yè)化擴建項目”的順利實施，對公司未來經營業(yè)績的增長產生積極影響，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。本合同對公司的業(yè)務獨立性不構成影響，公司主要業(yè)務不存在因履行該合同對合作方形成依賴的可能性。

公司主要從事環(huán)保型線纜用高分子材料的研發(fā)、生產和銷售。

【宏觀要聞】

2023上半年十大牛股新鮮出爐：漲幅均超過300%曙光數(shù)創(chuàng)以449%漲幅位居北交所榜首

2023上半年A股收官，十大牛股（剔除次新股）新鮮出爐，聯(lián)特科技在118個交易日里，以772%的漲幅奪得“股王”。劍橋科技、曙光數(shù)創(chuàng)、中際旭創(chuàng)、鴻博股份上半年累計漲幅則在420%-460%之間，基本都是在6月30日尾盤才鎖定排名。十大牛股漲幅均超過300%，其中除了軍工重組的中航電測，其余均屬于AI、算力產業(yè)鏈。

推動數(shù)字經濟創(chuàng)新發(fā)展 粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動合作備忘錄簽署

國家互聯(lián)網信息辦公室29日與香港特區(qū)政府創(chuàng)新科技及工業(yè)局簽署《關于促進粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動的合作備忘錄》，在國家數(shù)據(jù)跨境安全管理制度框架下，建立粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動安全規(guī)則，促進粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境安全有序流動，推動粵港澳大灣區(qū)高質量發(fā)展。

國家統(tǒng)計局：6月份制造業(yè)采購經理指數(shù)為49.0% 環(huán)比上升0.2個百分點

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購經理指數(shù)為49.0%，比上月上升0.2個百分點；非制造業(yè)商務活動指數(shù)和綜合PMI產出指數(shù)分別為53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6個百分點，繼續(xù)位于擴張區(qū)間，我國經濟保持恢復發(fā)展態(tài)勢。

五部門：深入推進汽車自動駕駛系統(tǒng)等相關產品可靠性水平持續(xù)提升

工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內監(jiān)控、車機顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網終端、通信模塊等網聯(lián)關鍵部件，以及核心控制、電源驅動、IGBT、大算力計算、高容量存儲、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級汽車芯片，通過多層推進、多方協(xié)同，深入推進相關產品可靠性水平持續(xù)提升。

北京市經信局局長姜廣智：籌劃出臺“算力券”政策 支持基于落地應用場景的中小企業(yè)獲取多元化、低成本優(yōu)質算力

北京市經濟和信息化局黨組書記、局長姜廣智今日在2023全球數(shù)字經濟大會人工智能高峰論壇上表示，現(xiàn)在已有80余個大模型公開發(fā)布，其中北京約占一半。北京將加強政策創(chuàng)新和標準引領。深入貫徹《北京數(shù)字經濟促進條例》，創(chuàng)造性落實國家“數(shù)據(jù)二十條”，加快推進數(shù)據(jù)基礎制度先行區(qū)建設，以解決數(shù)據(jù)質量相對匱乏、質量難以保障，采集標注成本高以及合規(guī)使用等問題，籌劃出臺“算力券”政策，支持基于落地應用場景的中小企業(yè)獲取多元化、低成本優(yōu)質算力，支持本市人工智能企業(yè)與相關行業(yè)組織在人工智能國家標準、行業(yè)標準、地方標準制定中發(fā)揮引領作用，參與模型性能、數(shù)據(jù)安全、隱私保護等方面的技術標準制定。

【機構觀點】

中信證券：機器人行業(yè)高速發(fā)展 稀土永磁迎新增長極

中信證券研報指出，6月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》；6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機器人產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，隨著北京、上海等城市政策持續(xù)加碼，機器人行業(yè)有望進入高速發(fā)展階段。高性能釹鐵硼是機器人伺服系統(tǒng)核心材料，隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來新增長極，重點推薦稀土永磁板塊戰(zhàn)略配置價值。

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