【市場行情】

【資料圖】

昨日北交所午后盤面震蕩收跌，指數(shù)方面，北證50跌0.19%。新股一諾威(834261)上市即破發(fā)，午盤收盤跌近6%。截至午后收盤共69只股票收漲，92只股票收跌，185只股票共成交7.01億元。漲幅排行方面，聯(lián)迪信息(839790)漲6.67%居于榜首，云創(chuàng)數(shù)據(jù)(835305)漲4.73%次之。成交額方面，N一諾威成交9194萬元居于榜首，云創(chuàng)數(shù)據(jù)成交8465萬元次之。

【新三板市場行情】

4月3日，新三板市場總成交額3.14億元(前一交易日2.62億元)，成交股票家數(shù)621家(前值612家)。其中，創(chuàng)新層成交2.45億元(前一交易日2.46億元)，基礎(chǔ)層成交6895萬元(前一交易日1603萬元)，做市轉(zhuǎn)讓成交8052萬元(前一交易日6612萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交7078萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是金昌股份（834808）、北直通航（873463）、中天新能（870309）、山由帝奧（836109）、百諾環(huán)境（873232）。

指數(shù)方面，4月3日，新三板做市指數(shù)領(lǐng)漲0.39%，報(bào)收1270.46點(diǎn)。板塊方面，三板制造指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.95%，三板活躍指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為1.57%。

【北交所IPO與打新】

旺成科技今日開啟申購發(fā)行價(jià)格為5.53元/股

3月30日，旺成科技（830896）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入重慶灃創(chuàng)美好企業(yè)管理咨詢有限公司、重慶興足股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）以及重慶優(yōu)尼科機(jī)電技術(shù)有限公司等6家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購506.2萬股。

旺成科技發(fā)行價(jià)格為5.53元/股，發(fā)行市盈率為15.9倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年4月4日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889896”。

旺成科技成立于1999年2月，公司專業(yè)從事齒輪組件和離合器部件等通用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績方面，2022年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.61億元，同比減少9.95%；歸母凈利為1800.52萬元，同比減少2.04%。

鼎智科技北交所IPO打新凍資47.68億元獲配比例7.05%

4月3日消息，鼎智科技（873593）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，3.28萬戶投資者打新，有效申購數(shù)量1.56億股，凍結(jié)資金約47.68億元，申購倍數(shù)14.18倍，獲配比例為7.05%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，鼎智科技引入東莞粵科鑫泰工控創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、方正證券以及中信證券等10家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)231.44萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為30.60元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)7,082.0640萬元。

廣咨國際（836892）發(fā)布了2022年年度業(yè)績報(bào)告，公司2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.04億元，同比增長13.28%；歸母凈利7856.55萬元，同比增長14.14%；扣非凈利7450.43萬元，同比增長11.72%，基本每股收益為0.79元。

公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司目前總股本為9927.24萬股，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（含稅）；以資本公積向全體股東以每10股轉(zhuǎn)增3股。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利6949.06萬元，轉(zhuǎn)增2978.17萬股。

公司主要從事工程咨詢服務(wù)、工程造價(jià)服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)、項(xiàng)目管理和工程監(jiān)理服務(wù)、進(jìn)口銷售、進(jìn)口代理服務(wù)。

海能技術(shù)接待40家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，通過投資控股等方式拓展產(chǎn)品線和應(yīng)用領(lǐng)域

4月3日消息，海能技術(shù)（430476）發(fā)布公告稱，公司于2023年3月31日接待了開源證券、中信證券、東方證券等40家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

針對對外投資控股，公司表示，公司通過投資天津海勝能光科技有限責(zé)任公司、濟(jì)南海森分析儀器有限公司、白小白未來科技（北京）有限公司、上海安杰智創(chuàng)科技股份有限公司等，進(jìn)一步完善公司的產(chǎn)品線和應(yīng)用領(lǐng)域，拓展新的業(yè)務(wù)方向，完善產(chǎn)品布局，符合公司拓展產(chǎn)品線和應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。

國義招標(biāo)：2022年歸母凈利同比下降13.02%

4月3日消息，國義招標(biāo)（831039）發(fā)布了2022年年度業(yè)績快報(bào)，公司2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元，同比下降5.05%；歸母凈利6620.3萬元，同比下降13.02%；扣非凈利5859.99萬元，同比下降15.21%，基本每股收益為0.43元。

公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司目前總股本為1.54億股，以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利4614.6萬元。

公司稱，2022年業(yè)績變動的原因?yàn)槭車鴥?nèi)新冠疫情多點(diǎn)頻發(fā)、市場競爭加劇的影響，營業(yè)收入、毛利率同比下降，導(dǎo)致凈利潤下降。

公司主要為醫(yī)療、交通、能源、電信、環(huán)保、市政工程等領(lǐng)域的客戶提供招標(biāo)代理服務(wù)及招標(biāo)后續(xù)采購服務(wù)（招標(biāo)增值服務(wù)）。

凱德股份2022年業(yè)績預(yù)告：凈利潤預(yù)計(jì)同比增長24.95%～37.44%

4月3日消息，創(chuàng)新層企業(yè)凱德股份（430592）發(fā)布了2022年年度業(yè)績預(yù)告，公司2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母利潤3000萬元～3300萬元，同比增長24.95%～37.44%。

公司表示，報(bào)告期內(nèi)，公司2022年度業(yè)績繼續(xù)保持盈利，公司營業(yè)收入及盈利相比2021年度仍有較大增長，主要原因一是國內(nèi)工業(yè)自動控制產(chǎn)品需求增加,二是公司在軟件及智能化系統(tǒng)綜合解決方案方面加大研發(fā)與推廣力度，提高了產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品的認(rèn)知度，市場逐步擴(kuò)大，報(bào)告期收入有較大幅度增長。

公司的主營業(yè)務(wù)是先進(jìn)制造業(yè)綜合服務(wù)、信息系統(tǒng)體系架構(gòu)等軟件開發(fā)及服務(wù)、工業(yè)自動化行業(yè)系統(tǒng)集成服務(wù)、自動控制產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。

【新三板重要公告】

合佳醫(yī)藥(838641):完成定增2.29億元

4月3日消息，創(chuàng)新層企業(yè)合佳醫(yī)藥(838641)發(fā)布公告，公司擬以每股為6.03元的價(jià)格發(fā)行3804萬股，預(yù)計(jì)募資2.29億元。其中河北合匯高新材料有限公司認(rèn)購1.77億元，自然人投資者任秀英認(rèn)購5249.72萬元。

公司的主營業(yè)務(wù)是頭孢類抗生素醫(yī)藥中間體及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為核心,輔以化工產(chǎn)品貿(mào)易和精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入1.89億元，凈利潤886.02萬元。

金暉股份(870102):完成定增5000.2萬元

4月3日消息，創(chuàng)新層企業(yè)金暉股份(870102)發(fā)布公告，公司以每股6元/股的價(jià)格發(fā)行833.37萬股，完成募資5000.2萬元。其中疌泉（鹽城）化工產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）預(yù)計(jì)認(rèn)購4000萬元，常州興科鑫淼新能源創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）預(yù)計(jì)認(rèn)購1000.2萬元。

公司表示，本次發(fā)行募集資金主要用于江蘇鹽城20萬噸電池電解液項(xiàng)目建設(shè)。

公司的主營業(yè)務(wù)是鋰電池電解液的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。業(yè)績方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入2.92億元，凈利潤2379.84萬元。

正昌電子(833622):擬定增1752萬元，用于補(bǔ)充流動資金

4月3日消息，創(chuàng)新層企業(yè)正昌電子(833622)披露定增預(yù)案，公司擬以每股1.46元/股的價(jià)格發(fā)行1200萬股，預(yù)計(jì)募資1752萬元。其中法士特集團(tuán)預(yù)計(jì)認(rèn)購292萬元，長安匯通預(yù)計(jì)認(rèn)購852.64萬元，陜投基金預(yù)計(jì)認(rèn)購607.36萬元。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動資金。

公司的主營業(yè)務(wù)是商用汽車防抱死系統(tǒng)（ABS）及商用汽車驅(qū)動防滑系統(tǒng)（ASR）等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績方面，公司2021年?duì)I業(yè)收入1.07億元，凈利潤-1743.72萬元。

星昊醫(yī)藥（430017）：2022年歸母凈利8150.96萬元，同比增長17.33%

4月3日消息，創(chuàng)新層企業(yè)星昊醫(yī)藥（430017）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為6.07億元，同比增長4.41%；歸母凈利為8150.96萬元，同比增長17.33%；扣非凈利為4909.11萬元，同比增長5.52%；每股基本收益0.89元。

公司主要從事藥物制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并構(gòu)建共享平臺，在自有品種實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的同時(shí)，為藥物制劑生產(chǎn)企業(yè)和創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)提供CMC/CMO服務(wù)。

成林?jǐn)?shù)控（873780）：2022年歸母凈利1954萬元，同比增長22.49%

4月3日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)成林?jǐn)?shù)控（873780）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為1.27億元，同比增長12.07%；歸母凈利為1954萬元，同比增長22.49%；扣非凈利為1740.89萬元，同比增長3.56%；每股基本收益0.61元。

公司稱，本期營業(yè)收入比上年同期增長12.07%，原因系市場對公司產(chǎn)品需求增長，公司的訂單增加。本期凈利潤為較上年同期增長26.91%，原因系營業(yè)收入增長12.07%帶動毛利額增加15.45%，且收到政府補(bǔ)助較去年同期增加。

公司主營業(yè)務(wù)為精密數(shù)控刀具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

巨能股份（871478）：2022年歸母凈利3495.73萬元，同比增長15.92%

4月3日消息，創(chuàng)新層企業(yè)巨能股份（871478）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為2.74億元，同比增長31.14%；歸母凈利為3495.73萬元，同比增長15.92%；扣非凈利為2640.67萬元，同比增長25.73%；每股基本收益0.68元。

公司稱，報(bào)告期內(nèi)，營業(yè)收入較上年同期增長31.14%，主要原因?yàn)椋?022年集中精力加大對客戶安調(diào)服務(wù)工作，在當(dāng)年完成的安調(diào)項(xiàng)目大幅增加；2021年4月收購藍(lán)杰公司開始合并報(bào)表，2022年較上年增加3個(gè)月營業(yè)收入。

公司主要從事各類機(jī)器人自動化生產(chǎn)線,自動化輔助單元和智能工廠管理軟件為核心的智能制造整體解決方案。

瑞能半導(dǎo)（873928）：2022年歸母凈利1768.27萬元，同比減少18.87%

基礎(chǔ)層企業(yè)瑞能半導(dǎo)（873928）發(fā)布2022年年度報(bào)告，公司營業(yè)收入為3.98億元，同比增長3.57%；歸母凈利為1768.27萬元，同比減少18.87%；扣非凈利為1495.65萬元，同比減少34.34%；每股基本收益0.22元。

公司稱，本期營業(yè)收入較上年同期增加3.57%，主要是本期減少了功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷售。

犀牛之星APP顯示，公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體分立器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

【宏觀要聞】

中國3月財(cái)新制造業(yè)PMI錄得50.0

中國3月財(cái)新制造業(yè)PMI錄得50.0，較2月下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，落在榮枯線上，顯示制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動總體與上月持平，回暖勢頭放緩。3月制造業(yè)就業(yè)指數(shù)再度降至臨界點(diǎn)以下。

首次融入生成式AI百度地圖V18版本發(fā)布

百度地圖下一代版本V18于今日發(fā)布，由文心交通大模型和生成式AI提供底層支撐，可面向?qū)崟r(shí)交通實(shí)現(xiàn)刻畫、感知、預(yù)測、調(diào)度的端到端優(yōu)化。據(jù)悉，百度地圖還上線了領(lǐng)航數(shù)字人葉悠悠，是基于多模態(tài)交互、3D數(shù)字人建模、自然語言處理和大模型等技術(shù)開發(fā)的數(shù)字人，將與車主實(shí)現(xiàn)擬人級語音交互。

同花順：目前公司人工智能相關(guān)技術(shù)和世界領(lǐng)先公司存在較大差距

同花順發(fā)布異動公告，人工智能技術(shù)作為前沿科技的探索，投入較大，研發(fā)具有較大的不確定性，公司研發(fā)項(xiàng)目存在失敗的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，同花順i問財(cái)作為公司研發(fā)的應(yīng)用于金融領(lǐng)域的對話機(jī)器人，目前只能完成財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的相對簡單中文對話及數(shù)據(jù)輸出，在任務(wù)種類、多模態(tài)等方面與ChatGPT等自然語言大模型有比較大的差距。目前公司人工智能相關(guān)技術(shù)和世界領(lǐng)先的公司存在較大差距，具體使用效果、應(yīng)用場景與盈利模式仍在探索中，直接產(chǎn)生收入較少，對公司業(yè)績影響十分有限。

特斯拉推出充電新品賽博充Cybervault售價(jià)5500元

特斯拉宣布推出充電新品賽博充Cybervault。一機(jī)兩用，可家充，可攜帶，售價(jià)5500元，重量為13千克。CyberVault充電樁是單相220V工作的充電設(shè)備，兼容特斯拉全系車型，對應(yīng)充電性能為32A/7KW。充電槍線長度為6米，支持即插即充、定時(shí)充電/按時(shí)出發(fā)等充電體驗(yàn)。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：港股或?qū)⒂瓉砣曜罴雅渲脮r(shí)點(diǎn)

中信證券研報(bào)指出，展望二季度，國內(nèi)基本面復(fù)蘇預(yù)期仍較為強(qiáng)勁，且結(jié)構(gòu)性政策也有望持續(xù)加碼；臨近美聯(lián)儲加息結(jié)束，流動性預(yù)期改善也將帶動港股市場估值抬升；中美關(guān)系進(jìn)入階段性緩和期，亦將利好市場情緒的轉(zhuǎn)暖。結(jié)合當(dāng)前港股較強(qiáng)的相對估值優(yōu)勢（動態(tài)PE：9.4x）以及仍在持續(xù)上修的2023年盈利增速預(yù)期（18.1%），我們判斷二季度港股市場或迎來全年最佳行情。4月港股建議關(guān)注四條主線：1.受益流動性預(yù)期改善的成長板塊；2.受益節(jié)假日及出游旺季到來的出行產(chǎn)業(yè)鏈；3.地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈景氣可持續(xù)復(fù)蘇下的地產(chǎn)后周期板塊；4.“中特估”主題下，央企改革帶來的估值抬升的主線預(yù)計(jì)將貫穿全年。

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