【市場行情】

上周三北交所早盤震蕩分化，午后盤面持續(xù)拉升大漲；AIGC回調(diào)走低，云創(chuàng)數(shù)據(jù)（835305）跌近9%，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）跌逾7%；石英晶振受午間知名分析師郭明錤對AI伺服器光模塊的分析帶動(dòng)，午后開盤快速拉升封死漲停板；隨后在新股N匯?。?33455）大漲帶動(dòng)下，盤面熱點(diǎn)齊放，汽車軸承蘇軸股份（430418）持續(xù)放量大漲逼近漲停，熱管理方盛股份（832662）、恒進(jìn)感應(yīng)（838670）盤中快速拉升漲逾14%；指數(shù)方面，北證50漲1.41%。截至午后收盤共129只股票收漲，58只股票收跌，201只股票共成交20.88億元。漲幅排行方面，匯隆活塞漲51.43%居于榜首，晶賽科技漲29.97%次之，蘇軸股份漲29.85%。成交額方面，曙光數(shù)創(chuàng)成交4.00億元居于榜首，鼎智科技（873593）成交3.44億元次之。

【新三板市場行情】

(資料圖片僅供參考)

6月21日，新三板市場總成交額2.38億元(前一交易日2.4億元)，成交股票家數(shù)641家(前值709家)。其中，創(chuàng)新層成交1.86億元(前一交易日1.77億元)，基礎(chǔ)層成交5208萬元(前一交易日6256萬元)，做市轉(zhuǎn)讓成交6634萬元(前一交易日7430萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交8502萬元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是中睛股份（873560）、森泰環(huán)保（832774）、金華升（873386）、新農(nóng)人（872242）、同望科技（430653）

指數(shù)方面，6月21日，新三板做市指數(shù)漲0.06%，報(bào)收1227.63點(diǎn)。板塊方面，三板服務(wù)指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為0.6%，三板醫(yī)藥指數(shù)領(lǐng)跌，跌幅為0.13%。

【龍虎榜】

晶賽科技封漲停板，買一凈買入1037.67萬元

6月21日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，晶賽科技（871981）上漲29.97%，價(jià)格振幅達(dá)31.77%，換手率為6.39%，累計(jì)成交4200.03萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為東亞前海證券有限責(zé)任公司上海分公司，買入1037.67萬元。買二為中原證券股份有限公司新鄉(xiāng)分公司，買入210.2萬元。賣出方面，賣一為中原證券股份有限公司新鄉(xiāng)分公司，賣出563.17萬元。賣二為中原證券股份有限公司新鄉(xiāng)分公司，賣出157.42萬元。

蘇軸股份大漲29.85%，買一凈買入637.27萬元

6月21日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，蘇軸股份（430418）上漲29.85%，價(jià)格振幅達(dá)30.89%，換手率為8.79%，累計(jì)成交6752.01萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為國金證券股份有限公司成都龍泉驛區(qū)龍平路證券營業(yè)部，買入637.27萬元。買二為國盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路營業(yè)部，買入530.82萬元，賣出1918元。賣出方面，賣一為中信建投證券股份有限公司廈門分公司，賣出339.67萬元。賣二為華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業(yè)部，賣出322.41萬元，買入1.39萬元。

恒進(jìn)感應(yīng)成交1508.39萬元，價(jià)格振幅達(dá)31.24%

6月21日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，恒進(jìn)感應(yīng)（838670）上漲14.63%，價(jià)格振幅達(dá)31.24%，換手率為4.94%，累計(jì)成交1508.39萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部，買入242.68萬元，賣出4.46萬元。買二為機(jī)構(gòu)專用，買入82.12萬元，賣出162.58萬元。賣出方面，賣一為機(jī)構(gòu)專用，賣出162.58萬元，買入82.12萬元。賣二為買入東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東城區(qū)江蘇大道證券營業(yè)部，賣出130.6萬元，買入1.65萬元。

巨能股份成交1.36億元，換手率達(dá)33.47%

6月21日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，巨能股份（871478）上漲1.63%，換手率為33.47%，累計(jì)成交1.63億元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部，買入308.18萬元，賣出152.34萬元。買二為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部，買入286.05萬元，賣出202.82萬元。賣出方面，賣一為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部，賣出282.91萬元，買入244.05萬元。賣二為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營業(yè)部，賣出266.05萬元，買入103.2萬元。

易實(shí)精密成交4875.43萬元，換手率達(dá)22.34%

6月21日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，易實(shí)精密（836221）下跌0.56%，換手率為22.34%，累計(jì)成交4875.43萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為國泰君安證券股份有限公司北京金融街營業(yè)部，買入156.38萬元，賣出17.06萬元。買二為華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業(yè)部，買入117.15萬元，賣出24.36萬元。賣出方面，賣一為中信建投證券股份有限公司連云港龍河南路證券營業(yè)部，賣出339.24萬元，買入10.52萬元。賣二為東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業(yè)部，賣出190.31萬元，買入107.9萬元。

方盛股份成交5215.79萬元，換手率達(dá)21.35%

6月21日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，方盛股份（832662）上漲16.48%，換手率為21.35%，累計(jì)成交5215.79萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為財(cái)信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部，買入267.61萬元，賣出106.38萬元。買二為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部，買入242.02萬元，賣出108.7萬元。賣出方面，賣一為廣發(fā)證券股份有限公司青島香港東路營業(yè)部，賣出526.07萬元。賣二為粵開證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營業(yè)部，賣出241.48萬元，買入95.8萬元。

【北交所IPO與打新】

華信永道今日開啟申購發(fā)行價(jià)為10.38元/股

6月19日，華信永道（837592）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入北京金融街資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、吉林省小河信息技術(shù)有限公司等4家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購220萬股。

華信永道發(fā)行價(jià)格為10.38元/股，發(fā)行市盈率為17.99倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為2023年6月26日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889592”。

公司主要從事公積金行業(yè)軟件開發(fā)、運(yùn)維和服務(wù)。

業(yè)績方面，業(yè)績方面，公司營業(yè)收入為2.41億元，同比增長3.57%；歸母凈利為3607.63萬元，同比增長2.58%。

瑞星股份北交所IPO打新凍資203.67億元獲配比例0.68%

6月21日消息，瑞星股份（836717）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，5.62萬戶投資者打新，有效申購數(shù)量40.17億股，凍結(jié)資金約203.67億元，申購倍數(shù)147.44倍，獲配比例為0.68%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，瑞星股份引入棗強(qiáng)縣紅星印刷有限公司和北京佑維投資管理有限公司-佑維粵信500增強(qiáng)二號(hào)私募證券投資基金2家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)573.60萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20.00％（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為5.07元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì)2,908.1520萬元。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要從事城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)中調(diào)壓設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績方面，2022年公司營業(yè)收入分別為2.03億元，同比減少3.09%；歸母凈利潤為3760.22萬元，同比減少13.51%。

【晚間重要公告】

昆工科技與云端網(wǎng)絡(luò)簽訂IDC成套儲(chǔ)能合作協(xié)議，后者預(yù)計(jì)兩年內(nèi)電芯采購不低于1GWH

6月21日消息，昆工科技（831152）發(fā)布公告，公司與云之端網(wǎng)絡(luò)（江蘇）股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方致力于就電化學(xué)儲(chǔ)能在IDC機(jī)房大數(shù)據(jù)中心集成項(xiàng)目領(lǐng)域展開積極的業(yè)務(wù)合作和技術(shù)協(xié)同。云端網(wǎng)絡(luò)享有公司新型大容量鋁基鉛炭長時(shí)儲(chǔ)能電池、BMS電池管理系統(tǒng)在IDC機(jī)房數(shù)據(jù)中心集成應(yīng)用場景中運(yùn)用和實(shí)施的代理權(quán)。云端網(wǎng)絡(luò)直接購買公司電池及BMS系統(tǒng)，集成為具有行業(yè)代表性的大數(shù)據(jù)中心成套儲(chǔ)能解決方案，共商和創(chuàng)新儲(chǔ)能合作模式。

公告稱，昆工科技承諾提供的新型大容量鋁基鉛炭長時(shí)儲(chǔ)能電池70%DOD儲(chǔ)能循環(huán)壽命4000次以上，云端網(wǎng)絡(luò)在規(guī)范使用前提下質(zhì)保期10年。

并且云端網(wǎng)絡(luò)承諾自有兩個(gè)項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中心(南通)和崇明區(qū)智慧島大數(shù)據(jù)云計(jì)算中心(上海)預(yù)計(jì)需配儲(chǔ)300-400MWh（以最終設(shè)計(jì)方案為準(zhǔn)）；2023年內(nèi)啟動(dòng)采購互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中心(南通)配儲(chǔ)體量，合作期內(nèi)完成兩個(gè)項(xiàng)目的配儲(chǔ)。云端網(wǎng)絡(luò)表示，二年內(nèi)將完成電芯（配套BMS系統(tǒng)）采購指標(biāo)不低于1GWH。

公司表示，本次合作有利于雙方建立及穩(wěn)定戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)揮雙方在資源整合、技術(shù)支持、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面競爭優(yōu)勢，推動(dòng)公司儲(chǔ)能電池在IDC機(jī)房數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域等場景的應(yīng)用，加快公司大容量鋁基鉛炭長時(shí)儲(chǔ)能電池在工商業(yè)儲(chǔ)能的市場拓展，進(jìn)一步提升公司未來盈利能力。

【新三板重要公告】

中運(yùn)科技(871481):擬定增2.02億元

6月21日消息，創(chuàng)新層企業(yè)中運(yùn)科技(871481)披露定增預(yù)案，公司擬以每股15.78元/股的價(jià)格發(fā)行1280萬股，預(yù)計(jì)募資2.02億元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對象不確定的發(fā)行。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及與智慧交通相關(guān)的研發(fā)投入。

公司的主營業(yè)務(wù)是基于交通行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的新媒體信息發(fā)布、精準(zhǔn)數(shù)據(jù)營銷及相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)，以及基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能產(chǎn)品與服務(wù)的智慧客運(yùn)系統(tǒng)解決方案。業(yè)績方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入3.01億元，凈利潤5940.74萬元。

【宏觀要聞】

工信部：支持L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用

工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級(jí)“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動(dòng)駕駛，這里面講的是L3級(jí)，及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。我們已經(jīng)啟動(dòng)了這項(xiàng)工作，地方也在積極響應(yīng)。相信在不久的將來，更多有智能化水平的產(chǎn)品會(huì)跑在路上。

三部門：2024年—2025年購置新能源汽車免征車輛購置稅2026年—2027年購置減半征收

財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》。公告提出，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

債券注冊制改革全面落地

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化債券注冊制改革的指導(dǎo)意見》以及《關(guān)于注冊制下提高中介機(jī)構(gòu)債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，這意味著債券注冊制改革全面落地。發(fā)布兩個(gè)指導(dǎo)意見，旨在明確債券注冊制改革的方向原則、基本內(nèi)涵，著力優(yōu)化債券發(fā)行審核注冊機(jī)制，強(qiáng)化質(zhì)量控制和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，提高債券審核注冊工作制度化、規(guī)范化和透明化水平。

此次兩個(gè)指導(dǎo)意見的出臺(tái)，也是落實(shí)黨和國家機(jī)構(gòu)改革部署，統(tǒng)一公司（企業(yè)）債券發(fā)行審核工作在制度規(guī)則層面邁出的重要一步，有利于更好發(fā)揮債券市場功能，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和支持國家重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目建設(shè)。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：深度合成服務(wù)備案清單發(fā)布AI規(guī)范化落地開啟

中信證券研報(bào)指出，6月20日，國家網(wǎng)信辦發(fā)布《境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單》，41款深度合成技術(shù)服務(wù)算法獲得備案，其中文本對話、智慧客服等是主要應(yīng)用場景。我們認(rèn)為，該清單的出臺(tái)標(biāo)志著國家對推動(dòng)大模型等前沿AI技術(shù)規(guī)范化發(fā)展的決心，AI產(chǎn)業(yè)化落地有望加速開啟，建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。

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