犀牛之星5月25日訊，美邦科技今日登陸北交所。資料顯示，美邦科技發(fā)行價(jià)格為10.74元/股，此前IPO打新結(jié)果顯示，公司本輪IPO打新凍資55.06億元，獲配比例為2.44%。

在戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，美邦科技引入內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司、宜昌恒友化工股份有限公司、河北華環(huán)化工設(shè)備制造有限公司、河北國(guó)控資本等9家戰(zhàn)投。

【資料圖】

犀牛之星APP顯示，公司以化工新材料、生物健康領(lǐng)域的綠色制造技術(shù)研發(fā)為基礎(chǔ)，為客戶提供關(guān)鍵技術(shù)解決方案，并從事四氫呋喃、甲苯氧化系列產(chǎn)品等綠色技術(shù)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

根據(jù)招股書(shū)顯示，目前公司主要生產(chǎn)四氫呋喃及甲苯氧化系列產(chǎn)品。

據(jù)了解，四氫呋喃是一種用于化工新材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域的重要原料，該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、紡織、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，美邦科技利用LBDO技術(shù)提純法制備四氫呋喃，子公司美邦寰宇為國(guó)內(nèi)最大的LBDO提純法制備四氫呋喃的生產(chǎn)企業(yè)之一，在LBDO提純法四氫呋喃領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到24.39%，在流通領(lǐng)域四氫呋喃的市場(chǎng)占有率達(dá)到11.49%。

甲苯氧化系列產(chǎn)品主要包括苯甲醇、苯甲醛及苯甲酸，是生產(chǎn)工業(yè)化學(xué)品、醫(yī)藥、 農(nóng)藥、香精香料的重要原料。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，子公司科林博倫苯甲醇產(chǎn)量位列全國(guó)前三，為國(guó)內(nèi)唯一一家采取甲苯氧化法技術(shù)路線的苯甲醇生產(chǎn)企業(yè)；苯甲醛產(chǎn)量排名全國(guó)第二、市場(chǎng)占有率超過(guò)20%。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，目前公司的可比同行包括三聯(lián)虹普、中觸媒、以及久吾高科。

同行業(yè)上市公司對(duì)比示意圖

綜合來(lái)看，隨著碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略、以及綠色環(huán)保理念的深入推進(jìn)，綠色化工行業(yè)將會(huì)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

從估值來(lái)看，可比上市公司市值均值為47.28億元，市盈率TTM均值為52.6X。本次美邦科技發(fā)行價(jià)為10.74元/股，當(dāng)前總股本為7000萬(wàn)股，預(yù)計(jì)發(fā)行1320萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)發(fā)行后TTM市盈率為14.3X。發(fā)行估值明顯低于同行業(yè)平均水平。

公司IPO募資方面，本次公司擬募資5億元，資金將用于3萬(wàn)噸/年四氫呋喃、1000噸/年離子液催化劑項(xiàng)目。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將提升四氫呋喃年產(chǎn)能3萬(wàn)噸，有效緩解公司目前的產(chǎn)能瓶頸，充分利用公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，滿足下游行業(yè)需求。

公司IPO募投項(xiàng)目示意圖

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